Эпизод #2: "Жатва"
ВАМПИРЫ ВЫХОДЯТ НА СБОР УРОЖАЯ - сражаясь с вампирами на местном кладбище, Баффи удаётся спасти Уиллоу и Ксандера, но Джесси попадает в руки Мастера и его фаворитов. В то время как Джайлз вместе с Уиллоу пытается найти более подробную информацию о "Жатве", Баффи и Ксандер отправляются на поиски Джесси. Мастер завершает приготовления к ритуалу, который должен установить связь между ним и одним из его фаворитов, после чего Мастер получит силу, с помощью которой он сможет освободиться из "магической тюрьмы". Баффи и Ксандер обнаруживают, что Джесси превратился в вампира, и им чудом удаётся выскользнуть из ловушки Мастера. С наступлением ночи приходит время "Жатвы" и вампиры отправляются за новыми жертвами в ночной клуб "Бронза". Наступает момент, когда Мастер начинает получать долгожданную силу, приближая время своего освобождения...

Эпизод #3: "Ведьма"
ЖЕНЩИНА ИЗ АДА - в школе происходят загадочные события, в результате которых несколько девушек становятся жертвами колдовства могущественной ведьмы. После того как Баффи и её друзья узнают имя ведьмы, Истребительница становится очередной жертвой нового заклятья колдуньи. Баффи остаётся жить несколько часов и Джайлз решает проникнуть в логово ведьмы, чтобы найти способ спасти всех жертв колдовства. Но правду о настоящей ведьме Истребительница и её Наблюдатель узнают в самый последний момент...

Эпизод #4: "Любимчик учителя"
СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА - после того как в школе обнаруживают обезглавленный труп учителя биологии, Баффи начинает поиски убийцы. Тем временем Ксандер и остальные юноши школы очарованы красотой Натали Фрэнч - новой молодой учительницы, которая прибыла на замену убитого доктора Грэгори. Истребительница пытается оградить Ксандера от опасности, когда она начинает подозревать Натали в пропаже одного из учеников, но Ксандер не желает слушать подругу. В то время как Баффи, Уиллоу и Джайлз узнают шокирующие подробности о красавице Натали, Ксандер попадает в лапы самки Гигантского Богомола, которая с помощью похищенного юноши собирается оплодотворить своё будущее потомство...

Эпизод #5: "Никогда не убивай парня на первом свидании"
ВОССТАВШИЙ ИЗ ПРАХА - Баффи собирается пойти на первое свидание с привлекательным молодым человеком, когда Джайлз рассказывает ей о зловещем предсказании, описывающем грядущее возрождение Помазанника - великого воина Мастера, который сможет противостоять Истребительнице вампиров. Баффи слишком занята приготовлениями к предстоящему свиданию и не хочет замечать того, что предсказание постепенно исполняется. Джайлз в одиночку собирается помешать возрождению Помазанника, но попадает в расставленную ловушку. Истребительница и её друзья вынуждены сразиться с сильным вампиром, которого они ошибочно принимают за Помазанника, а в это время Мастер ожидает прихода своего самого могучего воина, который, согласно предсказанию, приведёт Истребительницу прямо в Ад...

Эпизод #6: "Стая"
АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ - после визита в городской зоопарк поведение Ксандера и ещё четверых ребят странным образом меняется. Пока Баффи и Уиллоу пытаются обратить внимание Джайлза на этот случай, в школе находят тело директора Флути, которого... кто-то съел. Опасаясь худшего, Баффи отправляется на поиски Ксандера, ставшего одержимым духом гиены, и теперь подчиняющегося только своим животным инстинктам. В это время Джайлз узнаёт, что ребята стали одержимы духом животных по случайности - вместо них эту силу должен был получить другой человек, который теперь собирается вернуть утраченное...

Эпизод #7: "Ангел"
НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ - разъярённый убийствами своих слуг, Мастер приказывает своим лучшим воинам-вампирам уничтожить Истребительницу. Тем временем романтические отношения Баффи и Энджела рискуют прекратиться, едва начавшись. После первого поцелуя со своим загадочным ангелом-хранителем Истребительница обнаруживает, что Энджел - вампир. В то время как Дарла приводит в действие свой новый коварный план, Баффи вместе с друзьями узнаёт всю правду об Энджеле - необычном вампире, наделённом человеческой душой...

Эпизод #8: "Я - робот, ты - Джейн"
ДЕМОН В КОМПЬЮТЕРЕ - в школе происходят необъяснимые сбои в работе компьютеров, некоторые ученики начинают вести себя очень странно, а Баффи и Ксандер опасаются за Уиллоу, которая активно участвует в компьютерной переписке с таинственным Малькольмом. В это время Джайлз обнаруживает таинственную книгу, в которой раньше содержался пленённый демон Молох. Книга оказывается пуста и вскоре Баффи понимает, что демон переместился из книги в компьютер, и именно он вполне может быть загадочным другом Уиллоу. Истребительница спешит предупредить свою подругу о грозящей опасности, поскольку Молох, обладающий способностью подчинять себе разум людей, собирается создать себе новое тело...

Эпизод #9: "Кукольное представление"
ОХОТНИК - в ходе подготовки к ежегодному конкурсу талантов в школе Саннидэйла найдено тело девушки с вырезанным сердцем. Джайлз выясняет, что убийцей мог оказаться демон, способный принимать облик человека. Демону нужна ещё одна жертва, чтобы остаться в человеческом облике ещё на семь лет, и он останавливает свой выбор на Джайлзе. Тем временем Баффи встречается с необычным охотником за демонами - куклой по имени Сид, который был проклят в прошлом и стремится снять своё проклятье, убив демона. Баффи и её друзья начинают поиски опасного противника, но одновременно с этим им приходится готовиться к конкурсу талантов, к которому их привлёк новый директор школы Снайдер...

Эпизод #10: "Ночные кошмары"
СНЫ СТАНОВЯТСЯ ЯВЬЮ - реальность и мир ночных кошмаров тесно переплетаются друг с другом, заставляя всех жителей Саннидэйла переживать наяву свои страхи, которые теперь стали абсолютно реальными. Пока Ксандер убегает от сумасшедшего клоуна из своего детства, а Уиллоу собирается исполнить оперную арию, Баффи должна раскрыть тайну маленького мальчика, который может остановить слияние двух миров. Она должна поторопиться - ведь вскоре ей предстоит встретиться лицом к лицу со своими ночными кошмарами - кошмарами Истребительницы...

Эпизод #11: "Невидимая девочка"
ОНИ НЕ ОБРАЩАЛИ НА НЕЁ ВНИМАНИЯ... - друзья Корделии Чейз подвергаются таинственным нападениям, после которых недоброжелатель оставляет загадочные послания. Баффи опасается, что Корди может стать следующей жертвой невидимой девочки, которая хочет отомстить за то, что с ней произошло. Никто не хотел обращать внимания на скромную ученицу школы из-за чего она и стала абсолютно невидимой. В это время Джайлз встречается с Энджелом, который предупреждает его о надвигающейся опасности. Чтобы помочь Наблюдателю Баффи в поисках ответов вампир оставляет ему древнюю книгу под названием "Кодекс", которая должна пролить свет на будущее Истребительницы вампиров...

Эпизод #12: "Девушка из пророчества" [финал 1 сезона]
ОСВОБОЖДЕНИЕ - в то время как количество вампиров в городе начинает увеличиваться, в Саннидэйле происходит землетрясение, которое становится последним знамением зловещего пророчества, предсказывающего гибель Истребительницы от рук Мастера. Шокированная Баффи не желает смириться со своей судьбой - она хочет отказаться от своего долга, чтобы начать жить нормальной жизнью. Однако после зверского убийства школьников Истребительница осознаёт, что лишь она может защитить своих друзей от грозящей опасности. Пока Ксандер и Энджел пытаются разыскать Баффи, Мастер с помощью Помазанника собирается раскрыть Чёртову Пасть. Древний вампир знает правду о грядущем пророчестве, но он даже не догадывается, чем окончится его схватка с Истребительницей вампиров...